（一）该项目的技术交底工作（与销售方、客户方）
1、明确单位业务需求内容、范围、标准
2、确定单位项目完成工期、质量、要求
3、三方应签订项目技术交底单
（二）档案整理所需用品、用具
1、档案用品
2、档案用具
3、档案装具
（三）确定整理场地，明确整理内容
1、确定整理场地：根据整理档案数量多少，结合单位现有条件，安排6平方米以上封闭性的整理场地；提供有电源插座、办公桌椅等条件；将需要整理的实体档案集中在一起等
2、编制档案整理实施方案：明确项目内容总量、整理方法、计划工期、人员安排、质量标准及管理办法等
（四）确定档案整理团队及负责人
1、明确项目负责人及其职责
2、根据项目大小、项目类型安排适当的项目实施人员
3、编制项目实施工作计划
（五）该项目整理工作业务实操培训
1、进场前理论培训
2、现场中岗位培训
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